- Co to do licha jest? - pytają zdumieni klienci kliniki dla zwierząt w brytyjskim Exeter, kiedy widzą kocura przechadzającego się korytarzem. 8-letni Ugly Bat Boy stanowi zagadkę. Wszyscy zastanawiają się, jakim cudem ten kot może być aż tak szkaradny.
Jego pierwszy właściciel nie mógł już na niego patrzeć, dlatego oddał go w ręce personelu szpitala. Całe szczęście, że weterynarze okazali się bardziej wyrozumiali i stworzyli Ugly'emu prawdziwy dom. Ale kocia maszkara opuszcza jednak czasem mury szpitala i przechadza się po okolicy, siejąc grozę wśród mieszkańców Exeter.
Po tym, jak sława szkaradnego kocura zaczęła zataczać szersze kręgi, zwierzakiem zainteresowali się naukowcy, którzy chcą zbadać, dlaczego to zwierzę jest aż tak brzydkie. Ale personel kliniki, która przygarnęła Ugly'ego, nawet nie chce o tym słyszeć. Dla jego opiekunów jest to najpiękniejszy kot na świecie.