Walter jest osłabiony po chemioterapii. Nie przeszkadza mu to jednak wrócić do produkowania narkotyków. Razem z Jessem reaktywuje ich wędrowne laboratorium.
W szkole, w której uczy White, zjawia się Hank. Okazuje się, że maska gazowa, znaleziona przez agentów DEA na pustyni, pochodzi ze szkolnej pracowni chemicznej. Dochodzi do aresztowania.
>>> Chcesz dostawać streszczenia na e-mail? Zapisz się na naszą listę miłośników seriali
Walter dowiaduje się, że Jesse sprzedaje produkowany przez nich towar na ulicy za żałośnie niską cenę. Rozczarowany wysokością zysków postanawia poszukać dystrybutora, któremu sprzedawałby narkotyki w ilościach hurtowych. Jesse nawiązuje kontakt z Tuco. Ten jest pod wrażeniem jakości towaru i... przejmuje go, nie płacąc. Pinkman próbuje protestować, ale w starciu z bandytami nie ma szans. W wyniku odniesionych obrażeń trafia do szpitala.
White tymczasem przybiera pseudonim Heisenberg i udaje się do siedziby gangstera. Domaga się wypłaty zaległej kwoty za zawłaszczone narkotyki i odszkodowania dla Jessego. Niespodziewanie osiąga swój cel.