Jego głównym bohaterem jest papież Aleksander VI, czyli Rodrigo z rodu Borgiów (Jeremy Irons). U jego boku stoją dwie kobiety, matka jego dzieci, Vanozza (Joanne Whalley) i kochanka, Giulia (Lothe Werbeek).
Jednak próżnemu Aleksandrowi wciąż mało miłosnych podbojów. Uwodzi zmysłową rzeźbiarkę Vittorię (Jemmia West). Aby nie narażać się na zazdrość kobiet, z którymi jest związany, skłania Vanozzę, Giulię i swoją córkę Lukrecję (Holliday Grainger) do walki z korupcją w Watykanie.
Tymczasem syn Aleksandra, Cezar (François Arnaud), którego ojciec zmusza do przyjęcia godności kardynała, jest coraz bardziej rozgoryczony jego postawą.
Zarzuca mu nadmierne faworyzowanie brata, Juana (David Oakes). Uczynił go przecież głównym dowódcą wojsk papieskich. Frustracja Cezara podsyca w nim nienawiść do Juana.
Od niej już tylko krok do waśni i rozpadu rodzinnej solidarności. Cezar buntuje się przeciw ojcu. Ale nie tylko rozgoryczony syn zagraża potędze Aleksandra VI. Papież coraz bardziej powinien obawiać się podstępnej siły kardynała Rovere (Colm Feore) i zakonnika z Florencji Girolamo Savonaroli (Steven Berkoff).